全球純堿市場供需狀況分析

 未來受準入條件限制和整合影響，國內行業集中度有望持續提高。
  供應情況
  純堿被譽為化學工業之母，用途廣泛，是一種關鍵性的基礎化工原料。2000年以后世界重點是中國的純堿工業有較快的發展，年均產能增長率為2.45%，2004―2010年產量增速快速，2015年產量一度有縮減，2015年之后整體產能增速下降。
  世界范圍內的純堿工業起源于1865年的比利時，索爾維發現了工業化生產純堿的核心技術，就是索爾維制堿法，并在1865年創立了索爾維公司，成為第一家純堿廠。1870年后，索爾維公司陸續在英、德、俄羅斯和美國等地建立了廠家。20世紀中期至21世紀初期，隨著當地天然堿的發現與開采，美國成為世界純堿的專門制造國和出口國。2000年以后中國純堿產能逐步增加，在世界范圍內的比例越來越大。2000年，世界純堿產可為4472萬噸，產量為3421萬噸，開工率為76%，北美是重要的純堿供應地，占據世界純堿產能的32%，中國產能占據世界的24%，為834萬噸。2003年以后中國純堿產能不斷增加，截止2018年年底，中國純堿產能已經達到2959萬噸，世界生產能力達到7033萬噸，占據世界的48%。中國、北美和西歐的總產能占據世界產能的80%。
  純堿的制造工藝主要有氨堿法、天然堿法和聯堿法。世界氨堿法裝置分布廣泛，產能占比47%；天然堿法裝置產能占比24%，主要分布在美國、土耳其和中國；聯堿法裝置產能占比23%，幾乎全部分布在中國。
  中國純堿產量可以自給自足，出口量占據全國產量的5%，出口地重點是東南亞國家，進口依存度1%左右。2018年中國純堿產量達到2611萬噸，開工率85.9%，經過2015年的淘汰產能及其政策準入限制，純堿行業開工率提高到偏高水平。
  世界純堿產能排名前十的純堿生產企業主要有索爾維集團(750萬噸)、創世紀堿業(440萬噸)、唐山三友(340萬噸)、山東海化(300萬噸)、辛那資源(280萬噸)、中鹽集團(263萬噸)、塔塔化工北美公司(250萬噸)、卡贊純堿公司(250萬噸)、河南金山化工(200萬噸)、中央化學品公司(190萬噸)。索爾維集團的純堿產能分布世界各地，創世紀和辛那資源及其塔塔化工是美國的天然堿企業。唐山三友、山東海化和中鹽集團是中國排名前三的純堿制造商。世界純堿行業的CR4為0.25，中國純堿的CR4為0.35，美國純堿的CR4為0.9。世界純堿行業比較分散，中國的純堿行業為低集中度寡頭壟斷，美國純堿為高集中寡頭壟斷。
  需求情況
  近些年來，世界純堿需求跟隨產量的迅速發展也有較大的進步，世界來看玻璃是純堿zui重要的下游，占據純堿需求的52%；再者是肥皂與洗滌劑，占據純堿需求的13%；無機化學品占據純堿需求的12%，前三者占據純堿需求的77%。區域上來看，中國、西歐，北美及其東南亞是純堿的主要消費地，占據世界消費的79%。國家上來看，中國、美國、土耳其和印度是重要的純堿制造國，美國、土耳其是重要的純堿出口國。
  消費領域來看中國與世界保持一致，玻璃、日用玻璃及其光伏玻璃也是重要的消費領域，再者是洗滌劑及其無機鹽。中國純堿的主要需求地分別在華南、華北和華東區域，為玻璃的專門生產地。
  北美占據世界產能的20%，但需求僅占據11%，一半左右的產量作為出口。
  行業特點
  純堿行業的特點有以下幾點：
  資源依賴型的低門檻基礎行業
  純堿的原料中煤炭、天然氣，原鹽、石灰石四種都是自然資源，存在資源依賴性。美國天然堿資源豐富，純堿質量好，純堿出口市場占有率較高。純堿的生產方法天然堿法、聯堿法和氨堿法都是相對比較早的工藝，技術門檻不高，因此純堿行業是資源依賴型的低門檻行業。純堿是關鍵性的基礎工業原料，無論是純堿還是玻璃，現階段的技術條件下來看都沒有競爭性較強的取代品。
  純堿在產業鏈中對原鹽和玻璃影響較大
  煤炭、天然氣價格對純堿成本有較大的影響。原鹽產能超過1.1億噸，純堿行業產能3000萬噸左右，消耗鹽按照1.5噸計算的話，大概消耗4500噸鹽，對原鹽的影響力達到40%左右。合成氨zui重要的下游是尿素，合成氨對純堿產業有一定的影響，但是純堿對合成氨產業的影響較小。煤炭和天然氣的主要用途在取暖及其發電，化工需求僅占不到10%，純堿對煤炭的價格影響力不大。純堿下游玻璃占據60%左右，一噸玻璃需要0.2噸純堿，在玻璃成本中占據比例在20%―30%。在整個產業鏈中，煤炭、天然氣對純堿和玻璃影響都很大，而純堿對原鹽和玻璃影響大，對合成氨影響較小，同時合成氨對純堿影響也不大。
  國內純堿集中度有提高
  純堿行業經過前面的產能大投放、淘汰產能及其產業整合，現階段國內純堿市場集中度有提高。國內純堿前4名企業的市場占有率為0.35，前8名為0.54。未來受制于準入條件限制和繼續整合，國內純堿行業集中度有望繼續提高。2010年6月1日起開始實施的《純堿行業準入條件》規定，國內新建純堿裝置門檻為聯堿法60萬噸、氨堿法120萬噸。據此估計，新建裝置投資額約10億元以上，施工周期約3年。《純堿行業準入條件》還要求新建產能應積極采用先進的工藝技術，選用節能、環保的設備，主要工段、設備參數應實目前線檢測并采取DCS(分布式)控制系統。